Après avoir combattu les troyens, ulysse et ses guerriers s'embarquent pour ithaque, leur île natale. ils devront surmonter bien des périls : les flots déchaînés des tempêtes, la cruauté des terribles cyclopes, les sortilèges de circé la magicienne. mais l'épreuve la plus redoutable est d'affronter les colères de poséidon, le dieu des mers, qui a juré leur perte.